SBI証券のiDeCo(個人型確定拠出年金)の掛け金の変更
SBI証券のiDeCo(個人型確定拠出年金)の掛け金の変更をしたのでメモしときます。
まず掛け金を変更するための資料請求をしなければいけません。
下記のページにアクセスします。
「掛金関係」の項目の中に「掛金額を変更したい」というのがあるのでその下のリンクをクリック。
下記のいずれかを選択して「次へ進む」をクリック。
・加入者掛金額変更届(第1号被保険者用)
・加入者掛金額変更届(第2号被保険者用)
・加入者掛金額変更届(第3号被保険者用)
※簡単に言うと
第1号被保険者用は、国民年金の人
第2号被保険者用は、厚生年金の人
第3号被保険者は、専業主婦の人で年齢は例外なく20歳以上60歳未満です。そして配偶者(夫)が第2号被保険者であることという条件があります。
C次の画面で下記の入力
・氏名
・郵便番号
・住所
・電話番号
・基礎年金番号
・「SBI証券個人型年金プラン」プラン加入者ID
※基礎年金番号と「SBI証券個人型年金プラン」プラン加入者IDは、最初に送られてきた書類に書いてありました。
これで資料請求は、終わりです。
ちなみに
SBI証券個人型年金プランでは、毎月14日が「加入者掛金額変更届」の受付締切日。14日までにSBI証券で書類を受領いたしますと、翌月26日から変更後の掛金で引落が開始されます。
掛金額の変更は、2018年1月(2月引落分)から11月(12月引落分)までの中で年1回変更が可能です。
※被保険者種別変更に伴う掛金額変更は、上記回数に含まれません。
※掛金額変更に伴いお手数料は発生致しません。
2018年6月4日にネットで上記の資料請求をしました。
2018年6月7日にA4サイズの書類が家に届きました。
今回は、68000円から5000円に減額しました。